Notre méthode d'accompagnement en planification financière personnelle
Une approche structurée et humaine adaptée à vous
Chez qarendivaluraq, nous avons développé une méthodologie qui combine rigueur professionnelle et personnalisation. Notre processus en quatre étapes vous guide progressivement vers une meilleure compréhension de votre situation et vers l'élaboration d'un plan adapté à vos besoins spécifiques, vos objectifs de vie et votre contexte familial.
Les résultats peuvent varier selon chaque situation individuelle et votre engagement.
Notre équipe
Des professionnels certifiés dédiés à votre réussite
Catherine Moreau
Directrice conseil financier
Formation académique
Master Finance et Gestion Patrimoine, Université Paris Dauphine
Catherine dirige notre équipe avec passion et expertise. Elle croit profondément en l'importance d'une approche personnalisée qui respecte chaque parcours de vie.
Expérience professionnelle
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Marc Dubois
Conseiller financier senior
Formation académique
Master Banque et Finance, Université Lyon Business School
Marc accompagne les clients dans leurs transitions de vie importantes avec empathie et professionnalisme. Il excelle dans la création de plans adaptés aux situations complexes.
Expérience professionnelle
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Émilie Laurent
Conseillère financière
Formation académique
Master Finance et Économie, Université Toulouse Capitole
Émilie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes actifs et des familles. Sa patience et sa clarté pédagogique facilitent la compréhension des concepts financiers.
Expérience professionnelle
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Julien Rousseau
Conseiller financier spécialisé
Formation académique
Master Gestion de Patrimoine, ESC Grenoble École Management
Julien accompagne principalement les entrepreneurs et professions libérales. Il comprend les défis spécifiques liés à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Expérience professionnelle
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Notre processus structuré
Quatre étapes claires pour votre planification financière personnelle
Découverte et écoute
Nous commençons par comprendre votre histoire, votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs de vie. Cette première étape est essentielle pour construire une relation de confiance.
Consultation initiale gratuite d'environ une heure dans nos bureaux ou en visioconférence.
Analyse approfondie
Nos conseillers examinent en détail tous les aspects pertinents de votre situation financière. Nous identifions les opportunités, les risques potentiels et les priorités à considérer.
Utilisation d'outils professionnels et respect strict de la confidentialité de vos informations.
Élaboration du plan
Ensemble, nous construisons un plan personnalisé adapté à vos besoins spécifiques. Nous vous expliquons clairement chaque élément et nous assurons que vous comprenez toutes les implications.
Plan documenté avec explications pédagogiques et recommandations adaptées à votre situation.
Suivi et ajustement
Votre situation évolue avec le temps. Nous restons disponibles pour ajuster votre plan selon les changements de votre vie et répondre à vos nouvelles questions.
Consultations de suivi régulières et disponibilité pour questions ponctuelles selon votre formule.
Nos formules d'accompagnement
| Services inclus | Consultation Découverte | Accompagnement Essentiel | Accompagnement Premium |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | |||
| Analyse complète de situation | Aperçu général | ||
| Plan personnalisé documenté | |||
| Consultations de suivi | Trimestrielles | Mensuelles | |
| Révisions annuelles complètes | Une révision | ||
| Accès prioritaire aux conseillers | |||
| Support entre consultations | Email standard | Email et téléphone | |
| Accompagnement situations complexes | Basique |